Imagine viver em um reino que foi criado por criaturas fantásticas e de poder divino. Imagine poder montar em um dragão para ear por sua vizinhança a caminho de sua escola, onde aprende sobre todas as magias e como se tornar um poderoso lutador protetor das terras de sua nação. Essa é a vida mágica de Kutzo, um garoto de doze anos que vive um pequeno problema: ninguém o escuta ou o leva a sério. Porém, isso a a ser um problema maior quando somente ele tem os conhecimentos para entender uma ameaça que destruirá a paz do reino e trará de volta uma guerra adormecida desde tempos longínquos.