Le mal et le bien, hier et demain, héros et vilains, il est temps de choisir son camp !
La vie de Mary Elizabeth heart a basculé du jour au lendemain. Après la bataille du lac Miracle, elle a perdu son stage prestigieux auprès de la police de Monarch City. Sa meilleure amie, Ursula, est devenue une créature méconaissable aux innombrables tentacules. Une de ses camarades de lycée, Maléfique, s'est transformée en monstre cornu. Et son premier amour, James, a remplacé sa main par un crochet menaçant et étincelant.... A en croire les rumeurs, tout du moins, car Mary ne les a pas revus depuis cette nuit fatidique.
Mais ses amis, que tout Monarch City n'hésite pas à qualitfier de "vilains", ne sont que des pions sur l'échiquier politique. Les meetings et les manifestations se multiplient, lacérant davantage une ville déjà divisée, et des adolescents disparaissent quotidiennement de la Cicatrice, le quartier qui accueillait autrefois la magie. Au coeur de l'affaire, Mary Elisabeth, tiraillée entre la nécessité de découvrir les responsables du retour de la Magie Mauvaise et sa volonté de sauver ses amis, quel qu'en soit le prix. Toutefois, la conspiration sur laquelle elle s'efforce de faire la lumière pourrait aller encore plus loin qu'elle ne l'a jamais imaginé. Et plus elle creuse à la recherche de la vérité, plus ses propres démons menacent de prendre le dessus...